שירותים · ניהול עושר
ב-UHY CAPITAL אנו מעניקים פתרונות תכנון פיננסי מותאמים אישית ליחידים בעלי הון גבוה, משפחות ותאגידים, הממלאים אחר הקריטריונים של לקוחות כשירים בהתאם להוראות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 (להלן: "חוק הייעוץ"). גישתנו משלבת אסטרטגיית השקעות, תכנון פיננסי ומבני הון במסגרת כוללת ומתואמת, שנועדה לשאוף לשמר, להצמיח ולהעביר הון לאורך דורות.
אנו מספקים גישה לקרנות השקעה מגוונות בישראל ובעולם, תוך התאמת אסטרטגיית ההשקעה למטרות, לפרופיל הסיכון ולמבנה ההון של כל לקוח. הדגש הוא על פיזור, ניהול סיכונים וראייה ארוכת טווח.
באמצעות קשרים עם גופים פיננסיים מובילים, אנו מאפשרים חשיפה להזדמנויות השקעה מתקדמות בשווקים פרטיים ומוסדיים.
אנו מעניקים גישה לקרנות גידור ולפתרונות השקעה אלטרנטיביים. פתרונות אלו מאפשרים גיוון אסטרטגי וחשיפה למודלים מתקדמים של ניהול סיכונים ותשואה.
הבחירה במבני השקעה מתבצעת בהתאם לצורכי הלקוח, סביבת השוק ומטרות השימור והצמיחה של ההון.
אנו מלווים משפחות הון בתכנון והקמה של מבני השקעה פרטיים המאפשרים ריכוז, ניהול והמשכיות של נכסים פיננסיים לאורך דורות.
מבנים אלו מספקים שליטה, גמישות ותיאום בין צורכי המשפחה, אסטרטגיית ההשקעות ותכנון ההון הכולל.
אנו מספקים גישה למוצרים פיננסיים מובנים מבוססי אקוויטי, המותאמים למשקיעים המחפשים חשיפה מותאמת אישית, פיזור וניהול סיכונים מתקדם.
פתרונות אלו מאפשרים בניית אסטרטגיות השקעה גמישות מעבר לכלי השוק המסורתיים, תוך התאמה למבנה ההון וליעדי הלקוח.
אנו מלווים לקוחות בתכנון פתרונות פיננסיים מותאמים, לרבות בחינת שילובם של מוצרים מובנים כחלק ממערך ההגנה על הנכסים. במסגרת זו, אנו עשויים לפעול בשיתוף פעולה עם בנקים וגופים פיננסיים לצורך תכנון וגיבוש מוצר מובנה המתאים לצורכי הלקוח. במטרה לסייע בשימור הון, צמצום חשיפות ושמירה על גמישות ושליטה פיננסית בסביבה מקומית ובינלאומית מורכבת.
אנו מלווים משפחות הון בניהול ותיאום כולל של הנכסים הפיננסיים, מבני ההחזקה והפעילות הבין-דורית.
המטרה היא ליצור מערכת מסודרת, שקופה ומתואמת התומכת ביציבות פיננסית ובהמשכיות ארוכת טווח.
אנו מסייעים בתכנון המשכיות משפחתית והעברת הון בין דורות, תוך שמירה על האינטרסים המשפחתיים, המבנה הפיננסי והיציבות העתידית של הנכסים.
התהליך מותאם למורכבות המשפחתית, העסקית והבינלאומית של כל לקוח.
אנו מתכננים אסטרטגיות ארוכות טווח להעברת עושר, ניהול ירושות ושימור ההון המשפחתי בצורה יעילה, מאורגנת ומבוקרת.
הפתרונות משלבים היבטים פיננסיים, משפטיים ובינלאומיים כחלק מארכיטקטורת הון כוללת.
אנו מספקים פתרונות ביטוח ופנסיה באמצעות סוכנות הבית כחלק מתכנון פיננסי רחב, תוך התאמה למבנה ההון, לחשיפות וליעדים ארוכי הטווח של הלקוח.
הגישה מתמקדת ביצירת מעטפת יציבה המשלבת הגנה פיננסית לצד תכנון המשכיות אישי ומשפחתי.
אנו מלווים לקוחות בתכנון פרישה אסטרטגי לרבות באמצעות סוכנות הבית המאפשר שמירה על איכות חיים, יציבות פיננסית וניהול נכון של ההון לאורך זמן.
התכנון משלב מבני השקעה, צרכים עתידיים ותכנון תזרימי כחלק ממבט כולל על ההון המשפחתי.
אנו מספקים פתרונות ביטוח ייעודיים להגנה על דירקטורים, בעלי שליטה ונושאי משרה מפני חשיפות וסיכונים מורכבים.
פתרונות אלו נבנים בהתאם למבנה הפעילות, הסביבה הרגולטורית ורמת החשיפה של הלקוח או התאגיד, לרבות באמצעות סוכנות הבית.
באמצעות רואי החשבון בקבוצה, אנו מספקים פתרונות תכנון מס בינלאומי ליחידים, משפחות ותאגידים הפועלים במספר תחומי שיפוט.
הגישה משלבת יעילות מס, עמידה ברגולציה ותכנון ארוך טווח במסגרת מבנה פיננסי גלובלי ומתואם.
באמצעות קשרים אסטרטגיים עם גופים פיננסיים מובילים בישראל ובעולם, אנו מעניקים ללקוחותינו גישה להזדמנויות השקעה, פתרונות בנקאיים ויכולות פיננסיות ברמה מוסדית.
שיתופי פעולה אלו מאפשרים הרחבת אפשרויות הפעולה והתאמת פתרונות מתקדמים לצורכי הלקוח.
ניהול עושר
דונו במבנה של המשפחה שלכם עם שותף במשרד, בדיסקרטיות מלאה.
צור קשר ←השירות מיועד ללקוחות כשירים בלבד, כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995.
