Planification financière stratégique sur mesure pour une réalité financière dynamique

Chez UHY CAPITAL, nous proposons des solutions de planification financière sur mesure aux particuliers fortunés, aux familles et aux entreprises qui répondent aux critères de clients qualifiés au sens de la loi sur la réglementation du conseil en investissement, du marketing en investissement et de la gestion de portefeuilles, 1995 (ci-après : la « Loi sur le conseil »). Notre approche associe stratégie d'investissement, planification financière et structuration du capital au sein d'un cadre global et coordonné, visant à préserver, faire croître et transmettre le capital au fil des générations.

Stratégie d'investissement & solutions financières avancées

Fonds d'investissement

Nous donnons accès à une large gamme de fonds d'investissement en Israël et dans le monde, en adaptant la stratégie d'investissement aux objectifs, au profil de risque et à la structure de capital de chaque client. L'accent est mis sur la diversification, la gestion des risques et une vision à long terme.

Grâce à des relations avec des institutions financières de premier plan, nous permettons une exposition à des opportunités d'investissement avancées sur les marchés privés et institutionnels.

Fonds spéculatifs (hedge funds)

Nous donnons accès à des hedge funds et à des solutions d'investissement alternatives. Ces solutions permettent une diversification stratégique et une exposition à des modèles avancés de gestion du risque et du rendement.

Les structures d'investissement sont sélectionnées en fonction des besoins du client, de l'environnement de marché et des objectifs de préservation et de croissance du capital.

Fonds patrimoniaux privés

Nous accompagnons les familles fortunées dans la planification et la création de structures d'investissement privées permettant la centralisation, la gestion et la continuité des actifs financiers au fil des générations.

Ces structures offrent contrôle, flexibilité et cohérence entre les besoins de la famille, la stratégie d'investissement et la planification globale du capital.

Produits structurés fondés sur les actions

Nous donnons accès à des produits financiers structurés fondés sur les actions, adaptés aux investisseurs recherchant une exposition sur mesure, une diversification et une gestion avancée des risques.

Ces solutions permettent de construire des stratégies d'investissement flexibles au-delà des instruments de marché traditionnels, en cohérence avec la structure de capital et les objectifs du client.

Structuration, protection & continuité du capital

Planification & protection des actifs financiers

Nous accompagnons les clients dans la planification de solutions financières sur mesure, y compris l'examen de l'intégration de produits structurés dans le dispositif de protection des actifs. Dans ce cadre, nous pouvons collaborer avec des banques et des institutions financières afin de concevoir un produit structuré adapté aux besoins du client, dans le but de soutenir la préservation du capital, de réduire les expositions et de maintenir la flexibilité et le contrôle financiers dans un environnement national et international complexe.

Gestion des actifs familiaux

Nous accompagnons les familles fortunées dans la gestion et la coordination globales des actifs financiers, des structures de détention et de l'activité intergénérationnelle.

L'objectif est de créer un système ordonné, transparent et coordonné, favorisant la stabilité financière et la continuité à long terme.

Transmission intergénérationnelle

Nous aidons à planifier la continuité familiale et la transmission du capital entre les générations, tout en préservant les intérêts familiaux, la structure financière et la stabilité future des actifs.

Le processus est adapté à la complexité familiale, professionnelle et internationale de chaque client.

Transmission du patrimoine, succession & héritage

Nous concevons des stratégies à long terme pour la transmission du patrimoine, la gestion des successions et la préservation du capital familial de manière efficace, organisée et maîtrisée.

Les solutions intègrent des aspects financiers, juridiques et internationaux dans le cadre d'une architecture patrimoniale globale.

Planification financière, assurance & retraite

Solutions d'assurance & de retraite

Nous proposons des solutions d'assurance et de retraite par l'intermédiaire de notre agence interne, dans le cadre d'une planification financière globale, en cohérence avec la structure de capital, les expositions et les objectifs à long terme du client.

L'approche met l'accent sur la création d'un cadre stable alliant protection financière et planification de la continuité personnelle et familiale.

Planification de la retraite

Nous accompagnons les clients dans une planification stratégique de la retraite, y compris par l'intermédiaire de notre agence interne, permettant de préserver la qualité de vie, la stabilité financière et une gestion saine du capital dans la durée.

La planification intègre les structures d'investissement, les besoins futurs et la planification des flux de trésorerie dans une vision globale du capital familial.

Assurances de risques particuliers (dirigeants)

Nous proposons des solutions d'assurance dédiées à la protection des administrateurs, des actionnaires de contrôle et des dirigeants contre des expositions et des risques complexes.

Ces solutions sont élaborées en fonction de la structure des activités, de l'environnement réglementaire et du niveau d'exposition du client ou de l'entreprise, y compris par l'intermédiaire de notre agence interne.

Solutions internationales & planification stratégique

Planification fiscale internationale

Par l'intermédiaire des experts-comptables du groupe, nous proposons des solutions de planification fiscale internationale aux particuliers, aux familles et aux entreprises opérant dans plusieurs juridictions.

L'approche associe efficacité fiscale, conformité réglementaire et planification à long terme au sein d'une structure financière mondiale coordonnée.

Partenariats avec des institutions de premier plan en Israël & à l'étranger

Grâce à des relations stratégiques avec des institutions financières de premier plan en Israël et dans le monde, nous offrons à nos clients un accès à des opportunités d'investissement, à des solutions bancaires et à des capacités financières de niveau institutionnel.

Ces collaborations élargissent l'éventail des possibilités et permettent de proposer des solutions avancées adaptées aux besoins du client.

Gestion de patrimoine

Préservation, croissance et continuité.

Échangez avec un associé, en toute confidentialité, sur la structure de votre famille.

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Ce service est réservé exclusivement aux clients qualifiés, au sens de la loi sur la réglementation du conseil en investissement, du marketing en investissement et de la gestion de portefeuilles, 1995.