UHY Capital

רובי פוליצר מביא עמו למעלה מ-20 שנות ניסיון ניהולי בכיר בשוק ההון הישראלי, במגזר הפיננסי המוסדי ובעולם הבנקאות הפרטית. ב-17 השנים האחרונות כיהן בשורת תפקידי ניהול בכירים בהראל ביטוח ופיננסים, בהם סמנכ"ל בקבוצה, חבר הנהלה מורחבת וראש חטיבת הבנקים והמוסדיים. בתפקידים אלה מילא תפקיד מרכזי בעיצוב הפעילות העסקית והפיננסית של הקבוצה ובהובלתה.

לאורך כהונתו הוביל פוליצר מהלכי גיוס הון ופעילויות מכירה והפצה רחבות היקף בקבוצה ומול שותפיה העסקיים. הוא יזם והוביל שותפויות אסטרטגיות ומהלכים ארגוניים חוצי חטיבות, ועמד בראש פלטפורמת ההפצה העסקית הישירה של הראל למוצרי השקעה לבנקים ולגופים מוסדיים ברחבי ישראל. במקביל עסק בפיתוח יוזמות עסקיות חדשות, בניהול צוותים ובהובלת פרויקטים אסטרטגיים מורכבים.

בשנים האחרונות ניהל פוליצר בהצלחה, לצד המשנה למנכ"ל הקבוצה ומטעמו, את פעילות Harel Finance Club (HFC), הקהילה הפיננסית היוקרתית של הראל. היוזמה התמקדה בפיתוח ובהובלה של קהילה מקצועית של משווקים פיננסיים ואנשי מכירות בקבוצה, בטיפוח מצוינות ובהנעת ביצועים עסקיים. במקביל היה שותף להובלת Harel Friends, מועדון הלקוחות האסטרטגי של הקבוצה, המשרת משפחות בעלות הון, בכירים ולקוחות פרימיום.

בנוסף, פוליצר ייסד והוביל את פלטפורמת הפמילי אופיס שהוקמה באחת מהחברות הקשורות לקבוצת הראל. הפלטפורמה התמקדה בפיתוח מודלי השקעה מתוחכמים, ביצירה ובהפצה של פתרונות השקעה ייחודיים ובמתן פתרונות מותאמים ללקוחות כשירים, למשפחות אמידות ולתאגידים זכאים. במסגרת זו הוביל תהליכי תכנון פיננסי, ארכיטקטורת השקעות ושילוב של מגוון הפתרונות הפיננסיים הרחב של הקבוצה, מתוך מיקוד ביצירת ערך ארוך טווח ללקוחות.

במהלך שנותיו בקבוצת הראל נשא פוליצר בשורת אחריות בכירות נוספות, ובהן הרצאות והשתתפות בפאנלים בכנסים מקצועיים מובילים מטעם הקבוצה ומטעם גופים פיננסיים מוסדיים בישראל. הוא היה חבר פעיל בפורומים מקצועיים בחטיבות ההשקעות, החיסכון ארוך הטווח והפיננסים של הקבוצה, ותרם לפיתוח מוצרי השקעה חדשניים, לקידום פתרונות השקעה מתוחכמים ולהובלת פעילות המכירות הפיננסית לאורך שנים רבות.

ב-UHY CAPITAL מוביל פוליצר את אסטרטגיית ההשקעות והשותפויות האסטרטגיות של המשרד: איתור הזדמנויות השקעה, פיתוח קשרים עם מוסדות פיננסיים מובילים בישראל ובעולם והתאמת פתרונות השקעה ללקוחות, למשפחות עושר ולתאגידים.

מוטי שושנה הוא רואה חשבון המתמחה במיסוי ישראלי ובינלאומי, בעל ניסיון עשיר בליווי משפחות בעלות הון, יחידים אמידים ולקוחות בעלי צרכים פיננסיים מורכבים. מומחיותו כוללת מבני בעלות, פתרונות מס מתוחכמים, ניהול עושר ותכנון בין-דורי, והיא מאפשרת לו להעניק פתרונות ייעוץ כוללים ומותאמים לצרכיהם של כל לקוח ומשפחה.

במסגרת עבודתו מייעץ שושנה ללקוחות בפיתוח מסגרות פיננסיות כוללות המשלבות מבני נאמנות, תכנון מס מקומי ובינלאומי, ניהול סיכונים ושימור ארוך טווח של העושר המשפחתי. ניסיונו במשרדי ראיית חשבון מובילים, לצד גישה אנליטית מובהקת, מאפשרים לו לסייע ללקוחות להקים מבנים יעילים וברי קיימא לניהול העושר ולהעברתו המסודרת בין הדורות.

שושנה הוא בעל תואר ראשון בחשבונאות ניהולית ומערכות מידע מהמרכז האקדמי לב (מכון טכנולוגי ירושלים).

קובי שטיינמץ נמנה עם אנשי המקצוע המנוסים ביותר בישראל בתחומי המיסוי, התכנון הפיננסי וניהול העושר למשפחות בעלות הון, עם ניסיון של קרוב לארבעה עשורים. במשך עשרות שנים הוא מלווה בעלי שליטה, קבוצות עסקיות ומשפחות אמידות בסוגיות פיננסיות מורכבות, ובהן עיצוב הסדרי בעלות, תכנון מס בינלאומי ופיתוח פתרונות בין-דוריים לשימור, לניהול ולהעברה מסודרת של עושר משמעותי.

ניסיונו הניהולי והדירקטוריוני הנרחב של שטיינמץ מעניק ללקוחות נקודת מבט רחבה המשלבת מומחיות מיסויית, חוש עסקי ותובנה רגולטורית. הוא כיהן כדירקטור בבנק מזרחי טפחות וכיו"ר ועדת הביקורת של הבנק, כדירקטור בעופר השקעות וכחבר ועדת האתיקה של מחוז תל אביב בלשכת עורכי הדין.

שטיינמץ, רואה חשבון ועורך דין, בעל רקע אקדמי רחב בכלכלה, במשפטים ובחשבונאות מאוניברסיטת תל אביב. הוא משלב מומחיות מקצועית עמוקה, ניסיון מעשי נרחב ושיקול דעת אסטרטגי, והוא גם שותף לכתיבת פרסום מקצועי בתחום מיסוי הפנסיה.

שמוליק הירשפלד הוא רואה חשבון ועורך דין, בעל ניסיון רב בליווי לקוחות בנקודת המפגש שבין מיסוי, משפט, פיננסים ורגולציה. מומחיותו הרב-תחומית מאפשרת לו להעניק ללקוחות ייעוץ מעשי ומתוחכם בעסקאות, במבני בעלות ובתהליכים פיננסיים מורכבים, תוך מענה לצרכיהם הייחודיים ולאתגרים העסקיים שבפניהם.

לאורך השנים ליווה הירשפלד מלכ"רים וגופים לתועלת הציבור, חברות ציבוריות ופרטיות ומגוון רחב של לקוחות בסוגיות מורכבות של תכנון מס, החלטות מיסוי מקדמיות (פרה-רולינג) והסדרי מס, וייצג מאות לקוחות מול רשויות המס. השילוב של מומחיות חשבונאית, משפטית ורגולטורית, לצד ניסיון רב בהוראה מקצועית ובשיתוף ידע, מאפשר לו להציע ללקוחות פתרונות מעשיים, ישימים וארוכי טווח בתכנון מס, בניהול עושר ובייעוץ פיננסי אסטרטגי.